I trend di mercato più in dettaglio
Un mercato che ha ripreso a crescere
Dopo un incremento del 2,3% nel 2017, a 68.722 milioni di euro, il mercato digitale italiano promette di crescere ancora: del 2,3% nel 2018, del 2,8% nel 2019 e del 3,1% nel 2020. Queste ultime proiezioni scontano la continuità dei piani nazionali di stimolo all’innovazione e da qui al 2020 indicano un tasso medio annuo composto di crescita (TCMA) dell’intero mercato del 2,7%.
I Digital Enabler spingono e migliorano la qualità della domanda
La progressione attesa (in costanza di condizioni) combina due dinamiche: contenuta per l’area dell’ICT più assestata (TCMA 2017-2020 al +0,9%) e molto vivace per quella più innovativa, quella dei Digital Enabler, (+16,5%), con l’IoT, il Cloud, la Cybersecurity, il Mobile Business, e così via.
I Digital Enabler - già inclusi a seconda della loro natura “merceologica” nel software, nei servizi e nell’hardware - pesano molto di quanto appare “contabilmente” (1/6 del mercato), perché oramai stimolano e orientano la domanda dell’intero mercato.
Software, Servizi ICT, Contenuti e Digital Adv sostengono la crescita
Il comparto dei Servizi ICT, che nel 2017 ha raggiunto 11.057 milioni di euro, promette una crescita sostenuta (TCMA 2017-2020 del 5,3%), grazie alla spinta dei servizi di Sviluppo, System Integration e Consulenza (legati all'adozione di nuovi strumenti e soluzioni), sia della forte dinamica dei servizi Cloud (TCMA 2017-2020 al +20,3%).
Sempre a parità di condizioni, il progresso atteso dal comparto Software e Soluzioni ICT è ancora più sostenuto (TCMA 2017-2020 del +7,3%), ed è riconducibile in primis ai prodotti applicativi IoT, Big Data e Social, al Middleware e alle componenti di IT Management & Governance, Information Management e Security.
Tra i motori della crescita del mercato digitale sono poi i Contenuti e la Pubblicità Digitali (TCMA 2018-2020 del 7,7%), trainati dai contenuti di intrattenimento
Luci ed ombre per Dispositivi & Sistemi e Servizi di Rete
Le dinamiche complessive del mercato sono rese un po’ meno brillanti dalla crescita contenuta dei Dispositivi e Sistemi e dal calo dei Servizi di Rete.
I Dispositivi e Sistemi (TCMA 2017-2020 del 2,2%) dovrebbero risentire della crescita dei servizi IaaS e di un rallentamento trasversale a PC, stampanti e tablet, contrastato però dalle performance delle componenti associate ai nuovi paradigmi digitali, dai server di fascia alta agli apparati storage e di networking, ai dispositivi mobili (+8,3%) e ai dispositivi indossabili (Wearable, +29%).
Nei Servizi di Rete (TCMA 2017-2020 del -2,2%) frenano sia quelli di rete mobile, soprattutto nella componente di fonia, sia quelli di rete fissa, rallentati dal calo dei servizi di fonia. Crescono invece i servizi di connettività e di trasmissione dati legati al Cloud e alle applicazioni mobili.
Le filiere trascinano i settori più dinamici della domanda
Tutti i settori, tranne la PA, hanno fatto registrare un incremento della domanda digitale nel 2017, atteso accelerare da qui al 2020. Sempre a costanza di condizioni, il tasso medio annuo di crescita (TCMA) 2017-2020 della domanda business sarà del 4,3%, (contro il +0,6% della domanda consumer) con punte del 6,5% nelle Utility e attorno al 6% nelle filiere che integrano Industria, Distribuzione e Servizi, grazie a progetti guidati soprattutto da IoT, Wearable, AI/Cognitive e Big Data. Seguiranno con oltre il 5% Banche e Assicurazioni/Finanza e Trasporti, con focus prioritari su Mobility, AI/Cognitive e Security (nelle assicurazioni anche IoT e Big Data). I cambiamenti di contesto dovrebbero rallentare gli investimenti in ambito Telco/Media, che manterranno tuttavia dinamiche apprezzabili (+2,3% il TCMA 2017-2020) con focus su Cloud, Security e Big Data. In ambito pubblico, in assenza di ulteriori stimoli, ci si attende dinamismo solo per la Sanità (TCMA 2017-2020 a +3,1%), mentre la domanda digitale di PA Centrale e Locale è stimata in affanno (TCMA 2017-2020 flat e -0,4% rispettivamente), pur a fronte della spinta Cloud, Security e Big Data.
Banche e Telco/Media sono i settori più orientati alla Digital Transformation in chiave strategica, attraverso il ridisegno dei processi. Seguono sulla stessa linea Assicurazioni, Industria e Energy e Utility. Lo stesso vale per Distribuzione, Servizi, Logistica e Trasporti, ma limitatamente alle aziende più grandi. Di contro, la PA, pur avendo un piano sistemico, è rallentata da vincoli finanziari, normativi e culturali.
Le piccole imprese si muovono, ma il gap digitale con le grandi si amplia
Le piccole aziende guardano più che in passato alla digitalizzazione, ma il gap rispetto alle grandi continua ad ampliarsi. E infatti, da qui al 2020 il tasso medio annuo di incremento della domanda delle aziende con oltre 250 addetti è stimato al 4,8%, superiore a quello delle aziende con 50-250 addetti (+4,4%) e, ancora di più, a quello delle piccole sotto i 50 addetti (+3%). Gli investimenti si orientano sulle tematiche 4.0, la sicurezza e le applicazioni web in tutte le classi dimensionali. IoT e Big Data promettono però solo nelle imprese di maggiori dimensioni, che già oggi sperimentano tecnologie di realtà aumentata e robotica avanzata.
Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: programmi che funzionano
Nel 2017, il mercato italiano Industria 4.0 ha sfiorato i 2,2 miliardi di euro, in crescita del 19,3%. La crescita maggiore si è registrata per i sistemi industriali connessi e intelligenti (+20,7%) - Additive Manufacturing, stampanti 3D e Advanced Manufacturing (sistemi industriali già connessi e sistemi robotici/o automatizzati) – seguiti dai prodotti e servizi ICT (+18,1%) con Industrial Internet, Cloud, Cybersecurity, Big Data e Analytics, sistemi e servizi per integrazione orizzontale e verticale, software di simulazione in 3D e la realtà aumentata e virtuale. Per il futuro è attesa una forte crescita dell’AI e della componente cobot.
Il Piano Impresa 4.0 se continuato, potrebbe stimolare oltre 10 miliardi di euro di maggiori investimenti privati (non tutti riconducibili a tecnologie digitali), un aumento di 11 miliardi nella spesa in ricerca e innovazione; e avere un impatto significativo sulle competenze, con 200 mila studenti e 3 mila manager formati sulle tecnologie 4.0 in capo a due anni. Gli investimenti in tecnologie 4.0 sfioreranno i 3,7 miliardi di euro nel 2020 per un TCMA 2017-2020 del 19,2%. Il TCMA sarà ancora più alto (19,6%) per i sistemi industriali e leggermente più basso (18,9%) per i sistemi ICT, con un picco di crescita nel 2018 del 22,3% per i primi e del 21% per i secondi.
Banda Larga: copertura inferiore agli obiettivi mentre arriva il 5G
Ad aprile 2018 le unità immobiliari raggiunte dalla banda ultralarga erano il 52,4% contro l’obiettivo del 71% di fine 2018. La copertura più elevata è in Lombardia, anche per i 100 Mbps con il 18,8%. Le ultime rilevazioni prospettano uno scenario 2020 con un aumento delle aree bianche (poco appetibili per gli operatori) fino all’8,2% delle unità immobiliari, una copertura complessiva del 24% per la banda ultralarga a un Gb e del 38% per la banda ultralarga a 30 Mbps.
Per dare pari opportunità alle diverse aree del Paese, il sostegno pubblico agli investimenti infrastrutturali nelle aree bianche e grigie (con un solo operatore presente) dovrebbe includere stimoli alla domanda di servizi a valore aggiunto su connettività ultra veloce. In questo ambito rientrano ora il Piano Impresa 4.0, il progetto Italia WiFi e le sperimentazioni dei servizi in 5G. Il decollo del 5G è previsto attorno al 2022, con una copertura significativa a partire dal 2023.
I progetti della PA Digitale sono partiti ma ancora non sono in linea con le attese
L’avanzamento dei vari progetti della PA Digitale è molto eterogeneo:
- SPID. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, coinvolgeva, a marzo 2018, oltre 4.000 Amministrazioni Centrali e Locali, ma con non più di 2,3 milioni di identità digitali rilasciate;
- PagoPA. A marzo 2018 si contavano 16.000 adesioni, ma con ancora troppo poche transazioni (poco più di 7 milioni, contro un target di 50 milioni per il 2018 e di 150 milioni per il 2020);
- Open data. È stato già raggiunto l’obiettivo in termini di Amministrazioni coinvolte;
- ANPR. L’integrazione dei registri della popolazione a marzo 2018 contava solo 99 comuni;
- FSE. Il Fascicolo Sanitario Elettronico, sempre a marzo 2018, risultava già operativo in 17 regioni (su 20 entro il 2020). Il25% degli assistiti aveva attivato il servizio (target 2020 del 70%) per una copertura sul totale dei referti emessi del 43%;
- Piattaforma digitale. Le gare SPC di Consip per conto di AgID dovrebbero ora consentire alle Amministrazioni di far evolvere i sistemi al Cloud e garantirne l’interoperabilità;
- Smart City. Le iniziative stentano ad aver peso perché non inserite in piani strutturati, pur toccando ambiti di grande interesse (sicurezza, viabilità, illuminazione, trasporti, etc.).